En Boston, la solterona de exceso de peso Charlotte Vale es una mujer reprimida sin autoestima y completamente dominado por su madre rica la señora Henry Vale. Cuando su cuñada Lisa Vale trae el renombrado psiquiatra Dr. Jaquith, quien es su amigo, para visitar Charlotte, invita a pasar un tiempo en el sanatorio. Pronto Charlotte se transforma en una mujer sofisticada y confiada y viaja en un crucero a América del sur. Satisface el arquitecto Jerry Durrance, quien está casado, y tienen una historia de amor en Río de Janeiro. Seis meses después, ella regresa a su casa y se enfrenta a su madre con su independencia y su propio libre albedrío. Un día, Charlotte tiene una discusión con su madre y ella muere de un ataque al corazón. Charlotte se convierte en el heredero de la fortuna de la Vale, pero se siente culpable por la muerte de su madre. Ella decide volver al sanatorio del doctor Jaquith si ella se hace amiga de Tina, que es la hija de doce años de Jerry rechazado por su madre. Un día, Jerry visitas Tina y Charlotte con el doctor Jaquith y trae a la chica a su casa en Boston.