Kate y John Coleman están reconstruyendo su atribulado matrimonio. Kate tenía un problema con la bebida, pero está en terapia y está bien. Ella ha estado sobria durante un año. La pareja decide adoptar a un niño. Cuando conocen a la chica rusa nine-year-old, Esther, en el Santa Marina Orphanage, caen inmediatamente en amor con el huérfano bien educado. Su hijo, Daniel, es hostil a su nueva hermana; Pero su hija sorda, pequeño Max, está encantada con ella - en un principio. Eventualmente, Kate empieza a sentir que Esther es manipuladora y posiblemente incluso psicológicamente perturbado. John se niega a escuchar a los recelos de su esposa, y reabrir las heridas de su matrimonio. Kate llama a hermana Abigail en el orfanato, y la monja le informa que Esther tiene una historia agitada y misteriosa. Kate se adentra más en el pasado de Esther y descubre que no es sólo pretende ser.