En una época cuando el país la primero línea de defensa, inteligencia, es más importante que nunca, esta historia abre puertas cerradas infames de la CIA y da una visión privilegiada en la Agencia: Cómo los alumnos son reclutados, cómo se preparan para el espionaje, y lo que aprenden a sobrevivir. James Clayton puede no tener la actitud de un recluta típico, pero es uno de los graduados más inteligentes del país - y es la persona que Walter Burke quiere en la agencia. James considera que la misión de la CIA como una interesante alternativa a una vida normal, pero antes de que se convierte en un funcionario de la Ops, James tiene que sobrevivir a campo de entrenamiento secreto de la agencia, donde reclutas verdes son moldeados en veteranos. Como Burke le enseña las cuerdas y las reglas del juego, James asciende a través de las filas rápidamente y se enamora de Layla, uno de sus compañeros reclutas. Pero cuando James comienza a cuestionar su papel y su relación de gato y el ratón con su mentor, Burke grifos para una misión especial erradicar a un topo. Como el suspense construye hacia un clímax agarre, pronto se hace evidente que viejas máximas de la CIA son verdaderas: 'confianza nadie' y "nada es lo que parece".