Bagatelas y la estructura se lanzan por la puerta por director Ken Russell en esta película. Aquí, contenido histórico importante no tanto como metáforas, sentimientos, emociones y las interpretaciones, y preste especial atención, como cada palabra y cada capítulo está destinado a ser importante. La película toma lugar en un solo tren, en el cual el enfermizo compositor Gustav Mahler y su esposa, Alma, confrontar las razones detrás de su matrimonio ‑balbuceó y muriendo de amor. Cada palabra parece evocar recuerdos del pasado, y así la audiencia testigos de acontecimientos de la vida de Mahler que explican un poco su estado actual. Incluido son su vida turbulenta y disfuncional familia como un niño, su descubrimiento de consuelo en el mundo 'natural', suicidio de su hermano, su conversión [no deseado] de Judiasm al catolicismo, su matrimonio rocoso y la muerte de su niño. La película entreteje dentro y fuera de sueños, recuerdos, pensamientos y la realidad como Russell describe poéticamente el hombre detrás de la música.