Philipe Gastone, un ladrón, se escapa de la mazmorra en Aquila, provocando una persecución. Casi es capturado cuando capitán Navarra le befriends. Navarra ha sido perseguido por los hombres del obispo durante dos años, desde que se escapó con la señora Isabeau que el obispo ha deseado. Navarra y Isabeau tienen una maldición que el obispo ha puesto sobre ellos que causa Navarra a un lobo durante la noche y Isabeau ser un halcón durante el día. Navarra insiste en que Philipe le ayudan a volver a entrar en la ciudad para ayudarle a matar al obispo fuertemente custodiado.