En esta película inspirada en los antiguos cuentos eróticos y misteriosos del Medio Oriente, la historia principal refiere a un inocente joven que viene a caer en amor con un esclavo que lo eligió como su maestro. Después de que su error tonto provoca su separación, viaja en busca de ella. Varios otros viajeros que relatan sus experiencias trágicas y románticos incluyen historias de un joven que se convierte en embelesado por una misteriosa mujer en el día de su boda y un hombre que está decidido a liberar a una mujer de un demonio.
