El director Friedrich Monroe tiene problemas con el acabamiento de una película muda b&w sobre Lisboa. Él llama a su amigo, el sonido ingeniero Phillip Winter, pidiendo ayuda. Como invierno llega semanas después a Lisboa, Monroe está desaparecido pero ha dejado la película inacabada. Invierno decide quedarse, porque él está fascinado de la ciudad y la cantante portuguesa Teresa, y comienza a grabar el sonido de la película. Al mismo tiempo Monroe cruceros a través de la ciudad con una videocámara e intenta atrapar imágenes invisibles. Más tarde se reúnen e invierno convence a Monroe de terminar la película.
