Quincy Drew y su amigo negro Jason O'Rourke han logrado cada regate conocida por engañar a un tonto adinerado, pero no fue hasta que pegaron en el viejo juego de piel que empezaron a limpiar. El juego es simple. Jason, aunque nació a un hombre libre en Nueva Jersey, plantea como esclavo de Quincy como el par ir a través de Missouri y Kansas en 1857. Quincy escoge una marca probable en cada ciudad, vende a Jason le calidad-precio superior y paseos fuera de la ciudad. Entonces Quincy y Jason volver a estar juntos en el camino a otro pueblo, porque si Jason no puede ir al anochecer, Quincy encuentra un camino a la primavera lo floja.