En noviembre de 1937, estudiante de secundaria y aspirante a actor Richard Samuels toma un día de viaje a Nueva York. Allí, conoce y comienza una amistad casual con Gretta Adler, su amistad basada en un amor compartido y la meta de una profesión en las artes creativas. Pero también en este viaje, Richard tropieza con el teatro Mercury y cumple con Orson Welles, quien, basado en una audición improvisada, ofrece un trabajo de actuación como Lucio en su relato moderno de Julius Caesar, que incluye esos jugadores Teatro Mercurio incondicional como Joseph Cotten y George Coulouris a Richard. A pesar de otros con papeles oficiales como productor John Houseman, esta producción pertenece a Welles, el dictador no oficial/official. En otras palabras, quiere que sea Welles, el elenco y el equipo mejor entregan. Estas demandas incluyen todo, incluso de carácter sexual. Welles no cree en las convenciones y hará lo que quiera, que incluye no tener una fecha de apertura fija, aunque la fecha de apertura oficial está en semana una. A su vez, Welles se da cuenta que su nombre será fortalecido o arruinado en la comunidad teatral de esta producción. Richard es tomado bajo el ala por Jane-de-All-Trades de la producción, Sonja Jones. Conocida como la reina de hielo por el elenco masculino, Sonja desvía gran parte de la atención sexual indeseada implicando en tono de broma que ella y Richard están teniendo una aventura, que Richard no quiere nada más que ser la verdad. Mientras se acerca el final de la semana y la noche del estreno, Richard, después de haber visto el comportamiento de Welles, tiene que decidir si actuar en esta producción vale la pena a cualquier costo.