Es Nevada de los años cincuenta, y profesora Vivian Bell llega a obtener el divorcio. Ella está insatisfecha con su matrimonio y se siente fuera de lugar en el rancho se queda encendido, ella se encuentra cada vez más atraído por ríos Cay, una lesbiana, abierta y segura de sí mismo y la hija de la ranchowner. Las emociones liberadas por su intimidad en desarrollo e inseguridades Vivian acerca de sus sentimientos hacia Cayo, se juegan contra un telón de fondo de paisajes rocosos y canciones country y western.