Estudio del carácter surrealista centrándose en la amistad entre dos hombres estafadores, Mike y Scott, en Portland, Oregon. Viven en las calles, se drogan y venderse a hombres y mujeres. Mike es tranquilo, gay y sufre de narcolepsia. Abandonada como un niño, está obsesionado con encontrar a su madre perdida. Scott es el rebelde hijo de una familia de alto rango, que vive esta vida sobre todo para avergonzar a su padre. Mike está enamorado de Scott, quien aún mantiene es recta e insiste en que su estilo de vida salvaje en las calles es sólo temporal. Juntos, se embarcan en una misión para encontrar a la madre de Mike, viajando desde Portland a Idaho para Italia, con Scott recogiendo una hermosa chica en el camino.