Federico Vivaldi, un inspector de policía en Trieste, tiene una ex esposa con quien está en buenos términos y un hijo de 25 años de edad, Stefano, quien trabaja para la policía con su padre mientras estudiaba para un licenciado en derecho. Una noche, una chica es asesinada en una fiesta en la costa. Stefano estuvo presente en la fiesta con unos amigos pero omite a decirle esto a su padre. Teme que Federico se enterará que es gay, especialmente como el principal sospechoso es Damjan, un modelo austríaco con quien Stefano está teniendo una aventura. Cuando Federico descubre que su hijo estaba presente en la fiesta, Stefano confiesa que es homosexual. Federico no entiende, pensando que él debe haber salido mal en algún lugar de criar a su hijo. Sin embargo, como se conoce Damjan y finalmente descubre al verdadero culpable, poco a poco viene a términos con la homosexualidad de su hijo
