Billy Sabbath es un policía, que estaba en una misión encubierta con su pareja. Las cosas iban bien hasta que su compañero por razones que sólo sabe empezó a disparar a todo el mundo e iba a disparar el sábado cuando Sabbath le mató. Una investigación revela que Sabbath tenía un motivo para querer ver a su compañero muerto. Él fue juzgado y condenado a muerte y estaba a punto de ser ejecutado, cuando un grupo secreto conducido por un hombre llamado Bludhorn, lo rescata. Le dicen que el hombre que mató no era su pareja, al menos en el interior. Él había sido tomado por una especie que llaman el filo. Parece que vivieron en la tierra antes del hombre, y de alguna manera fueron exterminados. Pero ahora los supervivientes están planeando retomar la tierra. Bludhorn quiere Sabbath a unirse a ellos, pero lamentablemente Sabbath no digas a nadie que está vivo, incluyendo a su esposa. Cuando Sabbath hace lo que le dijeron que no, el Phylum encontrarlo y decirle que dañarán su esposa a menos que él les dice que le salvó y qué saben sobre ellos (el filo). Gente de Bludhorn guarda reposo y le dicen que su esposa es ahora parte del filo. Sabbath no creerles y cuando les dice que va a buscar a su esposa, Bludhorn órdenes él terminó pero la persona Bludhorn asignado, vaciló permitiendo Sabbath escapar. Así que ahora Sabbath está trabajando por su cuenta; al mismo tiempo Budhorn y su gente está tratando de averiguar lo que están planeando.