Rómulo es un enfermo mental, un troglodita en un parque de la ciudad de Nueva York. También es un compositor talentoso y el padre de un policía de la ciudad. Día de San Valentín, un hombre joven se congela en un árbol cerca de su cueva. La policía determina es la muerte accidental de una persona comportarse extrañamente, pero Romulus cree que un amigo de los jóvenes muertos que dice que observó el fotógrafo de vanguardia, David Leppenraub, lo asesinó. Rómulo, impulsado por las alucinaciones de su esposa como una mujer joven, resuelve a atrapar al asesino y se las arregla para invitados a la granja de Leppenraub a jugar una nueva composición. ¿Rómulo aguantas juntos lo suficiente para llegar al fondo de la muerte y también para hacer un avance con su hija?