El poeta ruso Andrei Gorchakov, acompañado por un guía y traductor Eugenia, está viajando por Italia investigar la vida de un compositor ruso del siglo XVIII. En un antiguo balneario, se encuentra con el lunático Domenico, quien años antes habían encarcelado a su propia familia en su casa durante siete años para salvarlos de los males del mundo. Ver una verdad profunda en acto de Domenico, Andrei se convierte atraído por él. En una serie de sueños, la nostalgia del poeta por su patria y su anhelo de su esposa, sus sentimientos ambivalentes para Eugenia e Italia y su sentido de parentesco con Domenico se entrelazan.
