En Reno, el trompetista exitoso ex Nate Poole tiene una noche de pie con la esposa del poderoso y despiadado mafioso feliz Shannon y uno de sus mafiosos secuestra a Nate para matarlo en el desierto. Out of the blue, Nate es salvado por los indios y camina por el desierto hasta que llegue a un espectáculo de lado propiedad de Sam Adamo. Nate le pregunta si Sam tiene un teléfono para llamar por teléfono a su amiga Harriet, pero él ve a una mujer hermosa con alas llamadas Lily Luster y pide un trago con ella. Luego invita a Lily a moverse con él a Reno. Sin embargo Sam secuestra a Nate para matarlo con una serpiente, pero Lily rescata a Nate con un camión y se dirigen a Reno. Nate traza un plan para recaudar dinero, ofreciendo Lily a feliz. A lo largo de su viaje de regreso a Reno, Nate se enamora de ella y decide cancelar el acuerdo con feliz. Pero el penal encuentra escondite de Nate y secuestra a Lily y mantiene al ángel con él. Neverthless Nate está decidido a rescatar a Lily de fortaleza de Hàppy.