Joe Braxton es un ex convicto que ha dado una segunda oportunidad a la libertad tras violar su libertad condicional. Él ha sido contratado por un maestro de escuela llamado Vivian Perry para la reparación y conducir un viejo autobús escolar y un grupo de niños especiales a Washington granja la Sra. Perry de Philadelphia, Pennsylvania en coche para darles un nuevo hogar después de que el centro de Clarmont para niños se apaga por la ciudad. Los niños tienen graves problemas mentales y Joe no ganas el viaje en absoluto, pero Joe luego enlaza con Vivian y los niños, ofreciendo su apoyo y su amor y cambia su actitud ante la vida. Pero Donald, el trabajador social y amante de Vivian quien dio a Joe su descanso es caliente en su cola y quiere a Joe en la cárcel. Joe y Vivian ahora deben evitar que Donald no enviar a los niños a Philidelphia donde van a tener ningún futuro.