La arrogancia desinhibida de Fong Sai Yuk hacia un señor Manchu le obliga a buscar refugio en un templo de Shaolin. Aunque abundantemente entrenados en las artes marciales, que no es rival para maestro San Te, el creador de la cámara 36 de Shaolin, que constantemente vence a sus discípulos más jóvenes y más ágiles en los asuntos del cuerpo y la mente. Exhaustos por sus derrotas frecuentes, Fong busca escapar de su prisión y cruza con un gobernador, que le premia con una túnica amarilla otorgar inmunidad de cualquier Manchu. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del gobernador? Fong alimentar su ego tonto y traicionar el Templo Shaolin.