Mientras visita a un museo de arte, una estudiante universitaria nerd llamado a Adam cumple a un artista iconoclasta llamado a Evelyn y es golpeado al instante. Mientras su relación se desarrolla, poco a poco ella anima a Adam a cambio de varias maneras que sorprender a sus amigos mayores, Jenny y Philip. Sin embargo, como progreso de eventos, las payasadas de Evelyn se convierten más oscuro y más oscuros como su influencia comienza a torcerse Adán y sus amigos en formas hirientes.