Frankie y Annette crecen y tienen hijos en el medio oeste. Regresan a los Angeles para visitar a su hija que se juntó con su novio e intenta ocultar el hecho. Empiezan a tener problemas matrimoniales cuando Frankie topa con Connie, que ha levantado un santuario para él en su club nocturno. Su hijo punk ha incorporado a los matones de local de surf, y todas las cosas lleguen a un punto cuando los matones desafían los buenos a un duelo de surf.