Chris Landreth se presenta a nosotros en un baño funky y luego introduce el tema de la película, Ryan Larkin, un brillante animador en los años sesenta y principios de los 70. Chris nos muestra clips de 'Caminando' y 'Calle Musique,' pantalones cortos rompedora de Ryan. Ahora vemos Ryan como es: demacrado, alcohólico, mucho de su cabeza; nos reunimos Felicity Fanjoy, su amor durante su período creativo y Derek Lamb, su productor. Ryan habla con Chris en el comedor de lo que probablemente es un refugio para personas desamparadas o sopa. Chris trata de una intervención. Seguimos a Ryan salir a la calle donde él panhandles. La animación, que utiliza el material en vivo, revela al hombre agraciado quemado devastado.