Un joven está confinado en un hospital psiquiátrico. A través de un flashback vemos que él estaba traumatizado como un niño, cuando él y su familia eran artistas de circo: vio a su padre cortó los brazos de su madre, una fanática religiosa y líder de la iglesia heréticas de Santa Sangre (Santa sangre) y luego se suicidan. En la actualidad, se escapa y se reúne con su madre sobreviviente y sin brazos. Contra su voluntad, él se convierte 'en sus brazos' y los dos emprenden una horrible campaña de asesinato y la venganza.
