Agente del FBI Frank LaCrosse regresa a casa para encontrar su casa se ha dividido en, su hijo está desaparecido y Missy la niñera es tirado en un charco de su propio interior. Su asesinato siendo los sellos distintivos de un elusivo asesino en serie enigmático cuyo juerga de matanza... se extiende casi dos años. Búsqueda desesperada de Frank conduce a Amarillo, Texas, donde dos víctimas más que empareja los asesinos modus operandi se han encontrado acuchilladas a muerte. Como Frank busca su sospechoso local Sheriff Buck Olmstead y su adjunto Nate Booker investigarán los homicidios entre un feudo electoral climatizada, con su jefe de policía de competencia Jack McGinnis. Al mismo tiempo a la deriva ex doctor Dixon Lane es recogida por hombre ex-ferrocarril, Bob Goodall. Como un mecánico local, Clyde 'Shorty' Callahan se convierte en la víctima más reciente. Frank espera y reza encontrar a este sociópata antes de que desaparezca tal vez para siempre en las montañas rocosas