Como organización de crimen más grande de Corea 'Goldmoon' amplía sus poderes, Kang, el jefe de policía de investigación planificación, ordena al policía encubierto Ja-Seoung para participar en el proyecto 'nuevo mundo', que llevará por 'Goldmoon'. Ja-seong debe elegir a seguir órdenes de Kang como policía o mantener su lealtad con Jeong Cheong, debajo del jefe de la organización criminal 'Goldmoon'.