En 1993, la búsqueda de Extra terrestres inteligencia proyecto recibe una transmisión detalla la estructura del ADN, junto con instrucciones sobre cómo empalmarlo con ADN alienígena. El resultado es Sil, una criatura sensual pero mortal que puede cambiar de una bella mujer a una máquina de matar con armadura en un abrir y cerrar de ojos. Agente del gobierno Xavier Fitch reúne a un equipo de científicos y mercenarios para localizar y destruir Sil antes de que logra encontrar un compañero y raza.