Albany, Nueva York, Halloween, 1938. Francis Phelan y Helen Archer son vagos, en su ciudad de nacimiento. Era un cantante en la radio, que un lanzador de grandes ligas. Muerte rodea: ella está enferma, un amigo tiene cáncer, cava tumbas en el cementerio y visita la tumba de su hijo quien tiró; visiones de su pasado atormentan, incluyendo a los fantasmas de dos hombres que mató. Esa noche, bebiendo, Helen intenta cantar en un bar. Al día siguiente, Fran visitas de su esposa e hijos y cumple con un nieto. Él podía quedarse, pero decide no es para él. Helen obtiene sus cosas del almacén y encuentra un hotel. En medio de sus errores y la negligencia, la película explora su código de justicia y lealtad.