Navidad en Tokio, Japón. Tres amigos sin hogar: una chica joven, un travesti y un vagabundo de mediana edad. Al mismo tiempo de forrajeo a través de basura, encontraron un recién nacido abandonado. Hana, el travesti con ilusiones de ser madre, convence a los demás para mantenerlo durante la noche. Al día siguiente, usando una clave que se encuentra con el bebé, empiezan a rastrear a los padres, con muchas aventuras a lo largo del camino.
