La película se basa en el segundo libro de la aventuras de Erast Petrovich Fandorin serie de novelas escritas por el autor ruso Boris Akunin. La película transcurre en 1877 durante la guerra ruso-turca. Erast Fandorin ha escapado de prisión turca y está tratando de conseguir en el lado ruso tan pronto como sea posible para dar información importante acerca del inminente ataque del enemigo. En su camino se encuentra con Varvara Suvorova, una joven que va a ver a su prometida - un soldado del ejército ruso. Erast también sabe que hay un espía en el ejército ruso, todo el mundo está bajo sospecha.