La danza es una droga muy poderosa, si abrazó juiciosamente; para obtener las recompensas, uno debe asumir sus desafíos con semblante intrépido. Frank Keene, un panadero de luto en un estado casi catatónico, sucede en un accidente de coche. La víctima locuaz y perspicaz, Steve Mills, está en camino a una cita en Pasadena con un conocido hace años; preguntó Frank para ir en su lugar. Es una clase de baile. Frank va a encontrar a amigo de Steve. La historia se mueve hacia adelante y hacia atrás entre la infancia de Steve, la escena del accidente y las secuelas del primer Lindy hop de Frank. Negros ojos, terapia de grupo, soledad, chicos siendo chicos, caminos no color tomado y diciendo adiós la historia.