La ciudad de México circa 1965: Flavia es una niña muy aristocrática, que está muy solo y aburrido. En la escuela conoce y se hace amigo de una chica llamada Verónica, extraña y hermosa, que sueña convertirse en una bruja. Sus juegos cada vez más sádicos y macabro y escalen para implicar el sangriento asesinato de una profesora de piano y caos macabro.
