En 1942, en Vilnius, el Nazi aniquilar a 55.000 judíos y exprimir los 15.000 supervivientes en un gueto de siete cuadras. Los veintidós año de edad sádico comandante Kittel se asigna a administrar el ghetto en la capital de Lituania, convertirse en el maestro de vida o muerte. Cuando él encuentra el magnífico Hayyah a escondidas con un kilo de haz robado al ejército alemán, le condena a muerte; Pero cuando está informado que era un ex cantante de éxito, decide activar el antiguo teatro y promover espectáculos en el gueto. El jefe judío de policía Gens utiliza el teatro y una fábrica de costura para salvar tanto como pueda; en su posición ambigua, mata a los judíos para salvar vidas de los demás.
