Dinamarca, 1961. Bjørn, un chico de clase media en su adolescencia, quiere ser aceptado por Steen, una intimidación entre pares de su con padres ricos pero congelantemente fríos. Otro buen amigo de Bjørn es Mulle, un niño de clase trabajadora alegre y más infantil. Los tres parecen amigos al principio, pero gradualmente Steen comienza apretando Mulle lejos tirando el Bjørn impresionable con él hacia el comportamiento violento más trágico, alimentada por frustración sobre su vida sin amor.