Juliet Forrest está convencido de que la muerte de su padre en un accidente de montaña divulgada no fue un accidente. Su padre era un queso prominente científico trabajando en una receta secreta. Para demostrar que fue un asesinato, ella cuenta con los servicios del detective privado Rigby Reardon. Él encuentra un pedazo de papel que contiene una lista de personas que son 'Los amigos y enemigos de Carlotta'. Buscando respuestas, Rigby encuentros tirados surtidos: peligrosos hombres y mujeres que fueron las características distintivas de las clásicas películas de detectives de los años 40 y 50. Película en blanco y negro permite escenas de viejas películas para ser cortado en esta película. Es a través de este proceso que no es otro que Philip Marlowe se asistente de Rigby.