Después de una explosión en la luna, los Klingons tienen un estimado de 50 años antes de su capa de ozono está completamente agotada, y mueren todos. Tienen sólo una opción - para hacer las paces con la Federación, que significará el fin de 70 años de conflicto. El capitán James T. Kirk y tripulación son llamados para ayudar en las negociaciones debido a su experiencia con la raza Klingon. Las conversaciones de paz no salen bastante con el plan, y eventualmente Kirk y McCoy son juzgado y declarado culpable de asesinato y enviados a Rura Penthe, un campo cubierto de nieve trabajo duro. ¿Conseguirán escapar? ¿Y jamás habrá paz con los Klingons?