James Reece es un ambicioso ayudante para el Embajador de Estados Unidos en París, haciendo pequeños trabajos para la CIA y la esperanza de entrar en operaciones encubiertas. En la noche él y su novia, Caroline, comprometido, ha dicho a recoger a Charlie Wax en Orly. Charlie es un empleado del gobierno poco ortodoxo - grande, calvo y barbudo, malhablado y excéntrico. Charlie inmediatamente lleva a James en un paseo salvaje de asesinato y caos, a través de enclaves étnicos. Cuerpos se acumulan, el objetivo sigue siendo opaco a James. Caroline, infeliz que James ha sido desconectado por un día, le dice a Charlie para la cena. Charlie puede ser encantador - ¿dónde lo hará? ¿El ajedrez James tiene lo que se necesita?