Un pequeño grupo de católicos liderados por un sacerdote enfermo creen que Satanás pretende convertirse en el hombre, al igual que hizo Dios en la persona de Jesús. Los escritos de un enfermo mental poseído llevan a Peter Kelson, un escritor que estudia los asesinos en serie. Creen que es su cuerpo que Satanás va a ocupar. El más joven del grupo, un profesor llamado Maya Larkin, va a Peter para investigar más a fondo y convencerlo de que cree en la posibilidad de la encarnación del mal. Otros signos ven a él como él y Maya lleven un viaje lleno de extraños sucesos, auto-descubrimiento y un enfrentamiento final.