Oliviero es un escritor quemado, viviendo en su finca cerca de Venecia, su madre muerta dominando su imaginación. También es un degenerado: duerme con su criada y su antiguo alumno, aloja bacanal de hippies locales y humilla a su esposa Irina delante de extraños. Ella vive en terror. Cuando una mujer joven es asesinada, la policía sospecha Oliviero. Las cosas se complican cuando su sobrina joven, bella y segura de sí misma, Floriana, paga una visita inesperada. Observa un extraño pelo plateado. Mueren más mujeres y los pensamientos de hacerle daño a dar Irina Oliviero nueva inspiración. ¿Qué es juego de Floriana y quién es el observador extranjero? Vigilando a todos es un gato negro llamado a Satanás.
