Varios agentes británicos han sido asesinados y James Bond es enviado a Nueva Orleans, para investigar estas muertes misteriosas. Mr. Big llega a su conocimiento, que está produciendo la heroína. A lo largo de sus viajes conoce a Tee Hee que tiene una garra para una mano, Barón Samedi el maestro vudú y solitario y sus cartas del tarot. Bond debe viajar dentro de Nueva Orleans, a través de hierba pantanosa y el agua como termina a su misión.
